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====== リピート請求書の発行から送付まで ======

===== 1. 概要 =====

リピート請求の請求書を発行し、社内申請・承認後に客先へ送付するまでの手順です。

<note important>
請求書の送付は、MFクラウドの申請ステータスが「承認済み」になっていることを確認してから行ってください。
</note>

===== 2. 全体の流れ =====

* MISOCAで対象の請求書を検索
* 請求書PDFをダウンロード
* PDFファイル名を変更
* SharePointから「【添付用】」Excelをダウンロード
* MFクラウドで請求書発行依頼を申請
* 承認者を設定
* 申請内容を確認して申請
* 「承認済み」になったことを確認
* どこでもキャビネットで客先へ請求書を送付

===== 3. MISOCAで請求書をダウンロード =====

==== 3-1. MISOCAを開く ====

MISOCAを開きます。

==== 3-2. 「請求書」を開く ====

「請求書」をクリックします。

==== 3-3. 請求書を検索する ====

検索バーに請求先や件名などのキーワードを入力して検索します。

=== 検索例 ===

^ 項目 ^ 内容 ^
| 請求先 | SGシステム株式会社 様 |
| 件名 | ADJUVANT様（SGL様）向けデータコンバートシステム「io」月額利用料 |
| 請求金額 | 14,300円 |

検索バーに「ADJUVANT」と入力し、「検索」をクリックします。

==== 3-4. 対象の請求書を選択する ====

検索結果に、SGシステム株式会社様宛の「ADJUVANT様（SGL様）向けデータコンバートシステム『io』月額利用料」の請求書が複数表示されます。

請求対象月を確認し、対象の請求書をクリックします。

<note>
同じ件名の請求書が複数表示されるため、必ず請求対象月を確認してください。
</note>

==== 3-5. 請求書PDFをダウンロードする ====

* 「発行」の右側にある「∇」をクリック
* 「PDFダウンロード」をクリック
* ダウンロードフォルダを開く
* 今ダウンロードした請求書PDFのファイル名を変更する

===== 4. 請求書PDFのファイル名を変更する =====

ファイル名は以下のルールで変更します。

<code>
発行年月日_書類名_会社名_件名_金額（税抜）
</code>

=== ファイル名例 ===

<code>
20260820-請求書_SGシステム様_ADJUVANT様向け月額利用料_13000
</code>

<note important>
金額は「税抜金額」を使用してください。
</note>

===== 5. SharePointから「【添付用】」Excelをダウンロードする =====

以下のSharePointを開きます。

[[https://colorspro00.sharepoint.com/sites/msteams_bd988a/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fmsteams%5Fbd988a%2FShared%20Documents%2F%E5%85%B1%E6%9C%89&viewid=35235778%2Dee9d%2D48d6%2Dbc1c%2Dfb0d3212d892&p=true&ga=1|SharePoint「共有」]]

==== 5-1. 対象フォルダを開く ====

以下の順番でフォルダを開きます。

* 「請求書発行申請資料共有フォルダ」をクリック
* 対象の会社をクリック
* 対象年のフォルダをクリック
* 対象月のフォルダをクリック

=== 例 ===

<code>
請求書発行申請資料共有フォルダ
　└ SGシステム株式会社
　　　└ 2026
　　　　　└ 202608
</code>

==== 5-2. 「【添付用】」Excelを確認する ====

対象月のフォルダ内にある「【添付用】」Excelをクリックします。

=== 例 ===

<code>
【添付用】SGシステム株式会社_請求書発行依頼_ADJUVANT様（SGL様）向けデータコンバートシステム「io」月額利用料【7月度】
</code>

ファイルを開き、内容を確認します。

内容に問題がなければ、対象ファイルの先頭にある「レ」をクリックします。

「ダウンロード」をクリックしてExcelをダウンロードします。

<note>
ダウンロードしたExcelは、このあとMFクラウドの申請時に添付します。
</note>

===== 6. MFクラウドで請求書発行依頼を申請する =====

MFクラウドの「事前・各種申請」を開きます。

[[https://expense.moneyforward.com/general_reports|MFクラウド「事前・各種申請」]]

==== 6-1. 新規申請を作成する ====

「新規申請」をクリックします。

申請フォームから、

を選択し、「作成」をクリックします。

===== 7. 申請内容を入力する =====

各項目を以下のとおり入力します。

==== 7-1. タイトル ====

不要な言葉を削除して、内容が分かりやすいタイトルにします。

=== 例 ===

<code>
2026年07月【経理】請求書発行依頼ADJUVANT様向け月額利用料
</code>

==== 7-2. 社名 ====

請求書の宛先を入力します。

=== 例 ===

<code>
SGシステム株式会社
</code>

==== 7-3. 発行書類 ====

「請求書」を選択します。

==== 7-4. 金額 ====

請求書の**税抜金額**を入力します。

=== 例 ===

請求金額が14,300円（税込）の場合：

==== 7-5. 依頼内容 ====

SharePointからダウンロードした「【添付用】」Excelを添付します。

=== 例 ===

<code>
【添付用】SGシステム株式会社_請求書発行依頼_ADJUVANT様（SGL様）向けデータコンバートシステム「io」月額利用料【7月度】
</code>

==== 7-6. 関連資料 ====

関連資料がある場合は添付します。

不要な場合は添付不要です。

==== 7-7. 発行希望日 ====

締日に応じて発行希望日を設定します。

^ 締日 ^ 発行希望日 ^
| 20日締め | 21日 |
| 月末締め | 翌月1日 |

==== 7-8. 経理発行資料 ====

MISOCAからダウンロードしてファイル名を変更した請求書PDFを添付します。

=== 例 ===

<code>
20260820-請求書_SGシステム様_ADJUVANT様向け月額利用料_13000
</code>

===== 8. 承認者を設定する =====

入力が完了したら、

「次に、承認者を選択する」

をクリックします。

画面が「承認者設定」に切り替わります。

以下の順番で承認者を設定します。

承認者を設定したら、「内容を確認する」をクリックします。

===== 9. 申請内容を確認する =====

申請内容を確認します。

特に以下の項目を確認してください。

* 請求先の会社名
* 請求対象月
* 件名
* 税抜金額
* 発行希望日
* 「【添付用】」Excel
* 請求書PDF
* 承認者の順番

すべて問題がなければ、「申請する」をクリックします。

===== 10. 申請ステータスを確認する =====

申請後、「事前・各種申請」の画面に戻ります。

申請した項目を確認し、「申請ステータス」を確認します。

<note important>
申請ステータスが「承認済み」になるまで、客先への請求書送付は行いません。
</note>

「承認済み」になったことを確認したら、次の手順へ進みます。

===== 11. 客先へ請求書を送付する =====

MFクラウドの申請ステータスが「承認済み」になったら、客先へ請求書を送付します。

請求書の送付には「どこでもキャビネット」を使用します。

<note>
ここからの操作は、別マニュアル「どこでもキャビネットでの送付方法」を参照してください。
</note>

===== 12. 最終チェック =====

申請・送付前に、以下を確認してください。

* [ ] MISOCAで正しい請求対象月の請求書を選択した　
* [ ] 請求書PDFをダウンロードした　
* [ ] PDFのファイル名をルールどおり変更した　
* [ ] 税抜金額を確認した　
* [ ] SharePointから対象の「【添付用】」Excelをダウンロードした　
* [ ] 「【添付用】」Excelの内容を確認した
* [ ] MFクラウドの申請内容を入力した
* [ ] 発行希望日を正しく設定した
* [ ] 請求書PDFを「経理発行資料」に添付した
* [ ] 承認者を正しい順番で設定した
* [ ] 申請内容を確認した
* [ ] 「申請する」をクリックした
* [ ] 申請ステータスが「承認済み」になった
* [ ] この後「どこでもキャビネット」で客先へ請求書を送付する

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