文書の表示以前のリビジョン文書の先頭へ 文書の過去の版を開いています。もしこのまま保存すると、この文書が最新となります。 メディアファイル====== リピート請求書の発行から送付まで ====== ===== 1. 概要 ===== リピート請求の請求書を発行し、社内申請・承認後に客先へ送付するまでの手順です。 <note important> 請求書の送付は、MFクラウドの申請ステータスが「承認済み」になっていることを確認してから行ってください。 </note> ===== 2. 全体の流れ ===== * MISOCAで対象の請求書を検索 * 請求書PDFをダウンロード * PDFファイル名を変更 * SharePointから「【添付用】」Excelをダウンロード * MFクラウドで請求書発行依頼を申請 * 承認者を設定 * 申請内容を確認して申請 * 「承認済み」になったことを確認 * どこでもキャビネットで客先へ請求書を送付 ===== 3. MISOCAで請求書をダウンロード ===== ==== 3-1. MISOCAを開く ==== MISOCAを開きます。 ==== 3-2. 「請求書」を開く ==== 「請求書」をクリックします。 ==== 3-3. 請求書を検索する ==== 検索バーに請求先や件名などのキーワードを入力して検索します。 === 検索例 === ^ 項目 ^ 内容 ^ | 請求先 | SGシステム株式会社 様 | | 件名 | ADJUVANT様（SGL様）向けデータコンバートシステム「io」月額利用料 | | 請求金額 | 14,300円 | 検索バーに「ADJUVANT」と入力し、「検索」をクリックします。 ==== 3-4. 対象の請求書を選択する ==== 検索結果に、SGシステム株式会社様宛の「ADJUVANT様（SGL様）向けデータコンバートシステム『io』月額利用料」の請求書が複数表示されます。 請求対象月を確認し、対象の請求書をクリックします。 <note> 同じ件名の請求書が複数表示されるため、必ず請求対象月を確認してください。 </note> ==== 3-5. 請求書PDFをダウンロードする ==== * 「発行」の右側にある「∇」をクリック * 「PDFダウンロード」をクリック * ダウンロードフォルダを開く * 今ダウンロードした請求書PDFのファイル名を変更する ===== 4. 請求書PDFのファイル名を変更する ===== ファイル名は以下のルールで変更します。 <code> 発行年月日_書類名_会社名_件名_金額（税抜） </code> === ファイル名例 === <code> 20260820-請求書_SGシステム様_ADJUVANT様向け月額利用料_13000 </code> <note important> 金額は「税抜金額」を使用してください。 </note> ===== 5. SharePointから「【添付用】」Excelをダウンロードする ===== 以下のSharePointを開きます。 [[https://colorspro00.sharepoint.com/sites/msteams_bd988a/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fmsteams%5Fbd988a%2FShared%20Documents%2F%E5%85%B1%E6%9C%89&viewid=35235778%2Dee9d%2D48d6%2Dbc1c%2Dfb0d3212d892&p=true&ga=1|SharePoint「共有」]] ==== 5-1. 対象フォルダを開く ==== 以下の順番でフォルダを開きます。 * 「請求書発行申請資料共有フォルダ」をクリック * 対象の会社をクリック * 対象年のフォルダをクリック * 対象月のフォルダをクリック === 例 === <code> 請求書発行申請資料共有フォルダ └ SGシステム株式会社 └ 2026 └ 202608 </code> ==== 5-2. 「【添付用】」Excelを確認する ==== 対象月のフォルダ内にある「【添付用】」Excelをクリックします。 === 例 === <code> 【添付用】SGシステム株式会社_請求書発行依頼_ADJUVANT様（SGL様）向けデータコンバートシステム「io」月額利用料【7月度】 </code> ファイルを開き、内容を確認します。 内容に問題がなければ、対象ファイルの先頭にある「レ」をクリックします。 「ダウンロード」をクリックしてExcelをダウンロードします。 <note> ダウンロードしたExcelは、このあとMFクラウドの申請時に添付します。 </note> ===== 6. MFクラウドで請求書発行依頼を申請する ===== MFクラウドの「事前・各種申請」を開きます。 [[https://expense.moneyforward.com/general_reports|MFクラウド「事前・各種申請」]] ==== 6-1. 新規申請を作成する ==== 「新規申請」をクリックします。 申請フォームから、 <code> 【経理】見積・注文・納品・検収・請求書 発行依頼 </code> を選択し、「作成」をクリックします。 ===== 7. 申請内容を入力する ===== 各項目を以下のとおり入力します。 ==== 7-1. タイトル ==== 不要な言葉を削除して、内容が分かりやすいタイトルにします。 === 例 === <code> 2026年07月【経理】請求書発行依頼ADJUVANT様向け月額利用料 </code> ==== 7-2. 社名 ==== 請求書の宛先を入力します。 === 例 === <code> SGシステム株式会社 </code> ==== 7-3. 発行書類 ==== 「請求書」を選択します。 ==== 7-4. 金額 ==== 請求書の**税抜金額**を入力します。 === 例 === 請求金額が14,300円（税込）の場合： <code> 13,000円 </code> ==== 7-5. 依頼内容 ==== SharePointからダウンロードした「【添付用】」Excelを添付します。 === 例 === <code> 【添付用】SGシステム株式会社_請求書発行依頼_ADJUVANT様（SGL様）向けデータコンバートシステム「io」月額利用料【7月度】 </code> ==== 7-6. 関連資料 ==== 関連資料がある場合は添付します。 不要な場合は添付不要です。 ==== 7-7. 発行希望日 ==== 締日に応じて発行希望日を設定します。 ^ 締日 ^ 発行希望日 ^ | 20日締め | 21日 | | 月末締め | 翌月1日 | ==== 7-8. 経理発行資料 ==== MISOCAからダウンロードしてファイル名を変更した請求書PDFを添付します。 === 例 === <code> 20260820-請求書_SGシステム様_ADJUVANT様向け月額利用料_13000 </code> ===== 8. 承認者を設定する ===== 入力が完了したら、 「次に、承認者を選択する」 をクリックします。 画面が「承認者設定」に切り替わります。 以下の順番で承認者を設定します。 ^ ステップ ^ 承認者 ^ | ステップ1 | 森田 亮さん | | ステップ2 | 古川 貴之さん | | ステップ3 | 石井 淳さん | | ステップ4 | 西口 友美さん | 承認者を設定したら、「内容を確認する」をクリックします。 ===== 9. 申請内容を確認する ===== 申請内容を確認します。 特に以下の項目を確認してください。 * 請求先の会社名 * 請求対象月 * 件名 * 税抜金額 * 発行希望日 * 「【添付用】」Excel * 請求書PDF * 承認者の順番 すべて問題がなければ、「申請する」をクリックします。 ===== 10. 申請ステータスを確認する ===== 申請後、「事前・各種申請」の画面に戻ります。 申請した項目を確認し、「申請ステータス」を確認します。 <note important> 申請ステータスが「承認済み」になるまで、客先への請求書送付は行いません。 </note> 「承認済み」になったことを確認したら、次の手順へ進みます。 ===== 11. 客先へ請求書を送付する ===== MFクラウドの申請ステータスが「承認済み」になったら、客先へ請求書を送付します。 請求書の送付には「どこでもキャビネット」を使用します。 <note> ここからの操作は、別マニュアル「どこでもキャビネットでの送付方法」を参照してください。 </note> ===== 12. 最終チェック ===== 申請・送付前に、以下を確認してください。 * [ ] MISOCAで正しい請求対象月の請求書を選択した * [ ] 請求書PDFをダウンロードした * [ ] PDFのファイル名をルールどおり変更した * [ ] 税抜金額を確認した * [ ] SharePointから対象の「【添付用】」Excelをダウンロードした * [ ] 「【添付用】」Excelの内容を確認した * [ ] MFクラウドの申請内容を入力した * [ ] 発行希望日を正しく設定した * [ ] 請求書PDFを「経理発行資料」に添付した * [ ] 承認者を正しい順番で設定した * [ ] 申請内容を確認した * [ ] 「申請する」をクリックした * [ ] 申請ステータスが「承認済み」になった * [ ] この後「どこでもキャビネット」で客先へ請求書を送付する 保存プレビューキャンセル 編集の概要 注意： 本ページを編集した場合、あなたの編集した内容が次のライセンスに従うことに同意したものとみなします： CC0 1.0 Universal dx/dx/請求書_継続/start.1787119879.txt.gz 最終更新: 2026/08/19 15:11by 121.86.169.125